Das Praxis-Coaching für erfolgreiche Finanzdienstleister

Erfahre wie Du Dein Business richtig skalierst, Deine Umsätze steigerst und Dir ein echtes Unternehmen aufbaust.

Für selbstständige Finanzdienstleister, die ihr Geschäft auf die nächste Stufe heben wollen. 

Gemeinsam begleiten wir Dich im Excellence-Consulting ein Jahr lang in einer individuellen Betreuung: 

“Wie Du jeden Monat höhere 5- und 6-stellige Provisionserlöse erzielst und ein echtes Unternehmen aufbaust, um erfolgreicher zu werden und mehr Zeit für Dich zu haben.”

Bekannt aus: 

Vom Solo-Finanzdienstleister zum Finanzunternehmer mit Team
Die meisten Finanzdienstleister, die bereits erfolgreich sind und planbar Kunden gewinnen, sind in ihrem Tagesgeschäft gefangen und befinden sich im sogenannten "goldenen Hamsterrad der Selbstständigen". 
Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, diesen Dienstleistern und Beratern der Finanzbranche zu zeigen, wie sie qualifizierte Mitarbeiter finden, diese zu einem motivierten Team ausbilden und sich dadurch ein automatisiertes und digitales System schaffen, welches für sie arbeitet.

Der Wandel der Finanzdienstleistungsbranche

Der Wandel der Finanzdienstleistungsbranche

Die Finanzdienstleister, die ihre Prozesse sowie die Kundengewinnung bereits digitalisiert haben, gewinnen die Marktanteile und immer mehr Kunden für sich.

Selbstständige Finanzdienstleister, die es nicht schaffen, ihre Geschäfts- und Vertriebsprozesse zu digitalisieren und zu systematisieren, wird es in den nächsten Jahren nicht mehr geben. 

Um weiterhin am Markt bestehen zu bleiben, ist es vor allem jetzt für die Berater und Dienstleister wesentlich, den Schritt in die Digitalisierung zu gehen und ihr Geschäft voranzutreiben.

Die größten Hürden von Finanzdienstleistern

Die meisten Finanzdienstleister denken, sie haben diese Prozesse bereits gemeistert. Das ist aber ein Trugschluss, denn 90% der Finanzdienstleister arbeiten völlig ineffektiv. In den folgenden vier entscheidenden Bereichen liegen ihre größten Probleme.

1. Vom Finanzdienstleister zum Unternehmer mit großem Team 

Die Digitalisierung und Implementierung fester Geschäftsprozesse ist eine große Herausforderung für viele Finanzdienstleister, die jedoch nötig ist, um Aufgaben an Mitarbeiter zu delegieren und sich wieder auf das Tagesgeschäft fokussieren zu können.

 2. Hochwertige und planbare Kundenanfragen generieren

Neukundengewinnung läuft in der Finanzbranche noch immer größtenteils offline. Du wirst lernen, wie Du eigenständig über Online Marketing planbare und hochwertige Kundenanfragen gewinnst und der Abhängigkeit von Empfehlungen und Kaltakquise entkommst.

 3. Kundenpotenzial maximal ausschöpfen & Betreuung optimieren

Oft werden Bestandskunden aufgrund von Zeitmangel links liegen gelassen. Wir entwickeln für Dich individuelle Prozesse, die es Dir ermöglichen, das volle Potenzial Deiner Kunden zu nutzen und die Umsätze aus Deinem Bestand zu erhöhen.

4. Geeignete Mitarbeiter finden und erfolgreich einlernen

Qualifizierte Mitarbeiter zu finden gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir zeigen Dir, wie Du Bewerber anziehst und sie zu kompetenten Mitarbeitern ausbildest. 
Dazu implementieren wir Prozesse zur erfolgreichen Selektion und Führung von geeigneten Mitarbeitern.

Entscheidende Hebel für Deinen Erfolg

Im Excellence Consulting teilt Alexander Wehner seine Erfahrungen,  wie man als Finanzdienstleister innerhalb weniger Monate zur Marke in seiner Nische aufsteigt und diese dominiert. Dabei geben wir Dir erprobte Strategien an die Hand, um die folgenden drei Bereichen zu perfektionieren und Dein Geschäft voranzubringen.

Kundengewinnung

  • ​Wir zeigen Dir, wie Du planbar Neukunden gewinnst und wie Interessenten aktiv auf Dich zu kommen, damit Du nicht mehr auf Empfehlungen angewiesen bist
  • ​Wie Du Dir eine seriöse Marke aufbaust, die Dich von Deinen Mitbewerbern abgrenzt 
  • ​Lerne Methoden, um schnelle Umsatzquellen aus Deinen Bestandskunden zu generieren, auch ohne weitere Werbeausgaben

Teamaufbau 

  • Lerne, wie Du passende und motivierte Mitarbeiter findest und sie zu Experten in ihrem Gebiet ausbildest 
  • ​Wie Du systematisierte Mitarbeiter-Ausbildungen implementierst, um den Einarbeitungszeitraum von neuen Angestellten um 50-80% zu reduzieren​
  • ​Wie Du ein motiviertes Vertriebsteam aufbaust und führst, welches konstant hohe Umsätze generiert

Betreuung der Kunden

  • Lerne, wie Du Deine Kundenberatung vollständig digitalisierst 
  • ​​Erfahre, wie Du Prozesse automatisierst, um mehr Zeit zu sparen und die Zufriedenheit Deiner Kunden zu erhöhen und somit gleichzeitig Stornoquoten zu minimieren
  • Erfahre, wie Du professionelle Kontaktpunkte zum Kunden knüpfst, durch ausgebildete Mitarbeiter & die Digitalisierung Deiner Datenbanken 

Schlüsselstrategien für mehr Wachstum

  •  Strategische Individualbetreuung: Wir begleiten Dich ein ganzes Jahr lang und stehen Dir persönlich mit neuen Lösungen für Deine Herausforderungen zur Seite.
  • Schlüssel-Methoden: Wir haben in der Praxis bewährte Strategien entwickelt, um in der Finanzdienstleistung wirklich zu wachsen und herausragende Ergebnisse zu erzielen. 
  • Live-Coachings: Unsere Experten geben Dir in wöchentlichen Live-Coachings alle wichtigen Strategien und die effektivsten Wege an die Hand, um neue Kunden, Mitarbeiter oder Kooperationen zu gewinnen.
  • ​Professionelle e-Learning Plattform: Zudem erhältst Du exklusiven Zugriff auf alle Inhalte in unserer e-Learning-Plattform mit dutzenden funktionierenden Vorlagen für Deinen Erfolg.
  • Wir bilden Deine Mitarbeiter aus: Auch Deine Mitarbeiter können von unserem Coaching profitieren und wertvolle Inhalte aufgreifen, die sie direkt in der Praxis anwenden können.

Die Fallstudien

Hochwertige Kunden gewonnen durch Wehner Consulting

Florian Schneider, Finanzexperte

 Nachdem ich die Methoden und Prozesse von Alexander und seinem Team kennengelernt habe, wusste ich, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten muss. Mittlerweile sprechen mich „auf der Straße“ sogar Kontakte aus meiner Umgebung an, die mich zuerst online gesehen und als Experte wahrgenommen haben. 

Herausforderung

Den Kundenkreis auch außerhalb des Bekanntenkreises zu erweitern und neue Kunden zu gewinnen, ohne Kaltakquise zu betreiben.

Ziel

Über Social Media messbare Resultate erzielen und deutschlandweit Einzelunternehmer und Selbstständige beraten.

Lösung

Automatisierung der Akquise- und Vertriebsprozesse sowie eine klare Expertenpositionierung in den sozialen Netzwerken, um gezielt Anzeigen die richtige Zielgruppe auszuliefern. 

Ergebnis

Nach kurzer Zeit konnte Florian hochwertigere Kunden gewinnen und so seinen persönlichen Umsatz-Rekord knacken.

Skalierung von Geschäftsprozessen, Team und Facebook Anzeigen

Larsen Springer, Versicherungsmakler 

 In den letzten 10 Jahren hat in der Finanzbranche ein extremer Wandel stattgefunden, wenn es um die Akquise neuer Kunden geht. Alexander und sein Team haben mir gezeigt, wie ich sowohl Kunden als auch Vertriebspartner im Internet gewinnen kann.. 

Herausforderung

Nicht mehr von gekauften Datensätzen abhängig zu sein und im Internet neue Kunden zu binden.

Ziel

Innerhalb seiner Zielgruppe als Experte wahrgenommen zu werden, um Interessenten für seine Dienstleistung zu gewinnen.

Lösung

Positionierung als Experte in den Sozialen Netzwerken, um Vertrauen aufzubauen und sowohl Kunden als auch Vertriebspartner Online zu akquirieren.

Ergebnis

Nach wenigen Wochen hat Larsen sein Business auf das nächste Level skaliert und über Social Media Marketing zwei neue Mitarbeiter eingestellt.

Skalierung von Geschäftsprozessen, Team und Facebook Anzeigen

Larsen Springer, Versicherungsmakler 

 In den letzten 10 Jahren hat in der Finanzbranche ein extremer Wandel stattgefunden, wenn es um die Akquise neuer Kunden geht. Alexander und sein Team haben mir gezeigt, wie ich sowohl Kunden als auch Vertriebspartner im Internet gewinnen kann.. 

Umsatz von 15k auf 80k im Monat erhöht

Jan Witkowski, Versicherungsbroker

 Die Zusammenarbeit ist auf Augenhöhe, ehrlich und direkt und hat nicht nur finanziell einen hohen Mehrwert. Es ist ein Muss für jeden Finanzdienstleister, in das Training von Alexander Wehner zu kommen. 

Herausforderung

Weg von der Abhängigkeit von der mühsamen Kaltakquise und dem Empfehlungsmarketing kommen

Ziel

Seriösen Social Media Auftritt aufbauen und qualifizierte Kunden über Online-Kanäle anzuziehen.

Lösung

Schalten von Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram, sowie regelmäßige Postings, um die Bekanntheit zu steigern und neue Interessenten anzuziehen.

Ergebnis

Jan konnte durch die sozialen Medien zusätzliche Kunden gewinnen, wodurch er seinen monatlichen Umsatz verfünffachte.

Über Alexander Wehner

Alexander Wehner hat in den letzten drei Jahren über 300 Finanzberater dabei begleitet,  auf Social Media neue Kunden zu gewinnen und ihr Unternehmen zu skalieren.

Im Zuge dessen hat er angefangen  die Finanzdienstleister nicht nur bei der Neukundengewinnung zu unterstützen, sondern klare Prozesse in den Bereichen Beratung, Digitalisierung, Automatisierung und auch Teamaufbau zu implementieren.
Unser Team besteht aus Social Media & Facebook Experten, Strategie Beratern und Vertriebstrainern, sowie einem Mindset Coach. 

Darüber hinaus haben wir unsere Strategien in Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von großen Finanzvertrieben und Versicherungsgesellschaften weiter verfeinert, um unseren Kunden bestmögliche Ergebnisse zu garantieren.

Diese Zusammenarbeit ist nicht für jeden!

Dies ist eine 1:1 Zusammenarbeit mit Alexander Wehner und seinem Team. Deshalb bieten wir das Excellence Consulting nicht jedem Finanzdienstleister an, sondern nur denen auf die folgendes zutrifft:
  • Du bist als Berater oder Makler tätig und hast bereits Methoden mit denen Du planbar und kontinuierlich neue und hochwertige Anfragen für Deine Dienstleistung gewinnst.
  • Du weißt, wer Deine Wunschkunden sind und kannst gezielt die Leute ansprechen, die Dein Angebot in Anspruch nehmen wollen.
  • Du hast den Willen, noch weiter zu wachsen und ein echtes Unternehmen sowie die eigene Marke aufzubauen.
  • ​Dein Beratungsalltag ist bereits voll digitalisiert oder soll voll digital werden.
  • ​Du verdienst bereits gutes Geld, aber bist im goldenen Hamsterrad gefangen und möchtest noch mehr wachsen.
  • ​Du möchtest nicht im Unternehmen sondern am Unternehmen arbeiten.

Dein Weg zum Excellence-Consulting

1. Vereinbare einen Termin mit einem Experten

Wir halten uns jede Woche eine begrenzte Anzahl an Terminen für persönliche Gespräche mit Interessenten frei. Nachdem Du einen Termin vereinbart hast, meldet sich ein ausgebildeter Experte aus unserem Team bei Dir.

2. Wir führen das Analysegespräch

Im nächsten Schritt besprechen wir gemeinsam ob und vor allem wie wir Dir weiterhelfen können. Das bildet die Grundlage um bestmöglich auf Dich und Deine individuellen Ziele einzugehen.

3. Erstellen einer konkret umsetzbaren Strategie

Sofern Deine unternehmerischen Fähigkeiten gegeben sind und Du am Excellence-Consulting  teilnehmen möchtest, bekommst Du eine E-Mail mit Deinen Zugangsdaten zu den Inhalten zugeschickt.

Häufig gestellte Fragen

Ist das Excellence Consulting auch in meiner Situation geeignet?
Mein Team und ich haben in den letzten Jahren über 300 Finanzdienstleistern dabei geholfen, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kundenakquise zu automatisieren, um ihr Geschäft auf das nächste Level zu bringen. In einem kostenfreien Analysegespräch können wir gemeinsam herausfinden, ob und wie wir Dich unterstützen können.
Welche Inhalte werden mir im Consulting vermittelt?
In unserem Excellence Consulting betreuen wir Dich ein ganzes Jahr lang persönlich und intensiv. Dabei identifizieren wir die entscheidenden Hebel für Deinen Erfolg und geben Dir praxiserprobte Strategien an die Hand, um Dein Unternehmen zu skalieren. 
Wie kann ich teilnehmen?
Wenn Du mehr erfahren und an unserem Excellence Consulting teilnehmen möchtest, dann vereinbare jetzt einen kostenfreien Termin für eine Beratung mit mir oder einem Experten aus meinem Team. Klicke dazu auf den Button “Termin vereinbaren”.
Was passiert im Analysegespräch?
Im ersten Gespräch finden wir gemeinsam heraus, wo Du aktuell mit Deinem Unternehmen stehst und welche Schritte nötig sind, um Dein Geschäft zu skalieren. Dieses Gespräch ist für Dich zu 100% kostenfrei und unverbindlich. Nur wenn wir uns gut verstehen und Du von unserem Consulting überzeugt bist, sprechen wir über die Möglichkeiten einer langfristigen Zusammenarbeit.
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